Das Tryptamin 5-MeO-DMT, Bestandteil des Sekrets von Bufo alvarius, einer Kröte aus der Sonora-Wüste, ist eines der stärksten bekannten natürlichen Psychedelika. Dieses der Koloradokröte gewidmete, atemberaubende audiovisuelle Filmabenteuer wird durch immersive Animationen bereichert, die von der psychoaktiven Wirkung dieser außergewöhnlichen Substanz inspiriert sind. Faszinierende Geschichten einer Gruppe tschechischer Psychonauten werden ergänzt durch persönliche Einblicke von Stanislav Grof, einem Nestor der transpersonalen Psychologie, und Octavio Rettig, einem modernen Schamanen, der Tausenden von Freiwilligen aus aller Welt den zeremoniellen Kontakt mit Bufo alvarius ermöglicht hat. Für viele ist die Erfahrung lebensverändernd. Ursprünglich dazu gedacht, diese Erlebnisse lediglich zu dokumentieren, entwickelte sich der Film zu einer intensiven Meditation über die Natur von Bewusstsein und Sein.